盘前要闻
1、盘前美股三大指数连续下跌，播报存储与光通信股表现逆势上涨
类型：行业
情绪影响：正面
昨日美股高开低走，上海三大指数连续收跌。发布存储股普遍上涨，重政SK海力士上升4.7%，策算闪迪涨2.68%，力和领域希捷科技涨2.44%，硬件迎利美光科技涨0.87%；光通信股显著走强，盘前CRDO上涨3.23%，播报迈威尔科技上涨1.8%，上海AAOI涨1.14%，发布Lumentum涨0.87%。重政
2、策算高盛最新报告表示AI下一个主线将聚焦人形机器人
类型：行业
情绪影响：正面
人形机器人领域迎来多重利好，力和领域上半年智元超越宇树科技成为出货量冠军；特斯拉Optimus也有量产消息。此外，宇树科技的中签号码仅为19,414个；高盛指出，随着AI算力基础设施的持续扩展，人形机器人将成为AI新的增长点。
3、上海发布算力发展规划，提升智算硬件供给能力
类型：行业
情绪影响：正面
上海市发布《软件和信息服务业发展“十四五”规划》，目标到2030年将软件和信息服务业打造为经济增长的“动力源”，产业规模力争达4万亿元。同时，计划推进智算集群工程，在多个区域建立大规模智算集群。
4、英伟达CEO澄清5000亿美元融资计划的相关细节
类型：公司
情绪影响：正面
英伟达首席执行官黄仁勋解释了公司参与5000亿美元AI基础设施融资计划的相关条款，表示英伟达的支持不会超过单个项目机会的25%，并强调该支持是有限的，旨在补充独立承销方的作用。
投资日历
美国7月CPI数据发布
投资锦囊
在任何市场，遵循一条基本原则：“可以买低，但绝不可买跌”。应避免投资于已经处于下行通道的股票，即使这些股票看似便宜。
【美】亚历山大·埃尔德《走进我的交易室》
机构观点
1、华西证券：逐步进入秋季布局阶段，关注国产算力链及港股互联网。
2、光大证券：海外半导体板块开始企稳，对A股科技板块形成正面影响。
3、方正证券：指数进入过去筹码密集区，超跌反弹进入攻坚期，需保持信心与耐心。
利好利空前瞻
1、SK海力士计划将中国工厂NAND产能提升50%
类型：市场热议
国泰海通认为，AI存储的供需紧张将加速存储厂商业绩释放，后续扩产和技术升级节奏有望加速，推动半导体设备需求持续上行。
2、鹏鼎控股：第二季度净利润环比增长77%，加快拓展服务器与光模块业务
类型：机构热评
招商证券指出，国内PCB行业升级加速，持续释放高端产能，有望为业绩增长提供支持和弹性。
3、水利部：维持对11省份的洪水防御应急响应
类型：政策聚焦
东吴证券认为，政策重视北方防洪能力建设，结合2026年稳投资政策，水利投资有望加速。
公告速递
偏正面公告
1、工业富联：2026年上半年净利润237.4亿元，同比增长95.99%。
2、江波龙：获得7.2亿元股票回购专项贷款承诺。
3、中际旭创：子公司拟以2745万元认购乾融晟润基金90%份额。
偏负面公告
1、中国一重：董事长陆文俊因贪污获刑并被免职。
2、安徽建工：副总经理何洪春被留置并辞职。
3、金运激光：实控人梁伟二审改判获刑三年九个月。
海外市场
提示：中东冲突局势不明朗，美股三大指数连跌。费城半导体指数上涨0.87%，英特格涨4.16%；存储概念股普遍上涨，SK海力士涨4.7%，闪迪涨2.68%；光通信股整体走强，迈威尔科技涨1.8%；纳斯达克中国金龙指数下跌2.94%，热门中概股多数走低。
本文转载自“腾讯自选股”，编辑：冯秋怡。